(原头衔的):北京的旧称汽车凯德置地公共的发行2015年(第一期)使结合发行公报)

(承认合格出资者)

(北京的旧称市顺义区双河林荫大道99号院1幢三层101内A3-069室)

发行人和董事会当机务人员保证人公报履行的的真实、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性申报或许大调的忽略承当共同责任。。

要紧情绪

1、北京的旧称汽车凯德置地(以下略号“发行人”、“公司”或“北汽投”)公共的发行不超越人民币30亿元(含30亿元)使结合(以下略号“这次使结合”)已利润中国1971提议免费入场券人的监督明智地应用委任“证监答应[2015]2607号”批审读。

北汽投这次使结合采取分期发行的方式,内脏北京的旧称汽车凯德置地2015年(第一期)使结合(以下略号“现期使结合”)根底发行重要性为10亿元,超额神智清楚的不克不及超越5亿钱。。

2、发行人的信誉评级是AAA,评级远景波动。,这次使结合评级为AAA。现期使结合发行前,发行人近似一末期的的净资产为亿元(能胜任2015年6月30日不理睬审计的合日记中股票持有者权益弄明白);发行人近似三个财政年度完成的年均可分派利润为亿元(2012-2014年度经审计的合日记中归属于总公司独家制造的产品的净赚平均值),估计年纪期财政牧师债券货币利率不较低的年纪。。发行人在这次发行前的财务指标契合相干规则。

3、辩论《明智地应用》及相干明智地应用规则,使结合只为合格出资者发行。,不准大众出资者参与者发行和捐款。,使结合上市后,出资者将接纳妥善明智地应用。,仅限合格出资者参与者市,大众出资者捐款或买进的市行动不克不及成立的。

4、对一般使结合不理睬委托。

5、现期使结合的原稿截止工夫为5年期。

6、现期使结合票面货币利率询价区间为。现期使结合终极票面货币利率将辩论网下询价簿记产生,由发行人与主承销商由于公务的关系到规则合意在货币利率询价区间内决议。

7、发行人和主承销商将于2015年12月8日(T-1日)向网下出资者终止货币利率询价,辩论所得产生决议使结合的终极息票利率。发行人和主承销商将于2015年12月9日(T日)在上海提议免费入场券市所网站()上公报现期使结合的终极票面货币利率,请关怀出资者。。

8、发行人的信誉评级是AAA,这个成绩的信誉评级是AAA。,现期使结合契合终止新质押式回购市的先决条件。发行人拟向上海提议免费入场券市所和提议免费入场券自动记录器机构专心致志新质押式回购平面图。万一委托,瞬间程度等事情将扣紧海提议免费入场券市所及提议免费入场券自动记录器机构的相干规则实施。

9、现期使结合发行采取网下承认《使结合发行与市明智地应用》(以下略号“《明智地应用》”)规则的合格出资者询价神智清楚的的方式。网下申购由簿记明智地应用人辩论簿记备案健康状况终止神智清楚的。瞬间发行平面图将辩论上海提议免费入场券市所的相干规则终止。瞬间神智清楚的基本原则请详见本公报之“三、网下(六)座位。

10、脱机成绩合格出资者。合格出资者经过向主承销商(簿记明智地应用人)对着干《网下询价及捐款专心致志表》的方式参与者网下询价申购。合格出资者网下最底下的申购算术为1000万元(含1000万元),超越1000万元的一定是1000万元的概数倍。

11、出资者不得非法的应用别人的账或资产,两者都不准非法的融资或为别人非法的融资。。出资者捐款并迷住现期使结合应逗留相干法规和中国1971证监会的关系到规则,并承当相关联的的法度责任。。

12、敬请出资者理睬本公报中现期使结合的发行方式、发行目的、血液循环、发行工夫、捐款主意、捐款顺序、捐款价钱和捐款款交纳等瞬间规则。

13、发行人将在发行使结合后发行尽快应付关系到上市进行,现期使结合瞬间上市工夫另行公报。现期使结合可同时在上海提议免费入场券市所集合竞相投标体系、用钉书钉钉住市平台和恒定进项提议免费入场券多重的电子平台上市市。

14、本公报仅对现期使结合发行的关系到事情终止阐明,不调解对着干现期使结合的随便哪独一使充满提议。出资者欲瞬间包含现期使结合健康状况,请小心的研究《北京的旧称汽车凯德置地公共的发行2015年(第一期)使结合募集阐明书(承认合格出资者)》,该募集阐明书摘要已登载在2015年12月8日(T-2日)的《上海提议免费入场券报》上。关系到这次发行的相干材料,出资者也可在上海提议免费入场券市所网站查询。

15、与该成绩关系到的终止事项,发行人和主承销商将即时注意到上海一份。,请关怀出资者。。

释 义

除非特别情绪,本发行公报的后面的时期意味深长的如次:

一、这次发行基本健康状况

发行主观:北京的旧称汽车凯德置地。

使结合定义:北京的旧称汽车凯德置地 2015 年(第一期)使结合。

使结合原稿截止工夫:5年期。

发行重要性:现期使结合根底发行重要性为10亿元,超额神智清楚的不克不及超越5亿钱。。

超额神智清楚的选择:发行人和主承销商将辩论网下申购健康状况,决议倘若行使超额配股选项,即在根底发行重要性10亿元的根底上,由主承销商在现期使结合根底发行重要性上增加不超越5亿元的发行位置。

公司股票持有者的平面图:使结合不引起于股票持有者。。

使结合货币利率及其决议方式:使结合的年货币利率将辩论。现期使结合票面货币利率在存续期内恒定不变的。

面值与发行价钱:使结合的估计成本是100元。,按面值发行。

保证健康状况:这些使结合是无委托使结合。。

使结合使成形:实名制记账使结合。登记簿出资者开立托管账的记载。发行使结合后发行,使结合用户可以由于规则让使结合。、质押及终止事情。

还本付息方式及支出算术:现期使结合采取单利有线广播计息,使受不了复利。利钱每年付一次。,到期的一次还本,最初一次利钱与基金一齐支出。。现期使结合于每年的付息日向出资者支出的利钱算术为出资者能胜任利钱自动记录器日收盘时所迷住的现期使结合票面量与对应的票面年货币利率的结果;于兑付日向出资者支出的本息算术为出资者能胜任现金出纳机日期收盘时所迷住的现期使结合最初一期利钱及所迷住的现期使结合票面量的基金。

发行目的与发行方式:现期使结合承认《明智地应用》规则的合格出资者公共的发行,采取网上查询方式向合格出资者询价。,由发行人与主承销商辩论询价健康状况终止使结合神智清楚的。瞬间发行平面图将辩论上海提议免费入场券市所的相干规则终止。

起息日:现期使结合的起息日为2015年12月10日。

利钱自动记录器日:现期使结合的利钱自动记录器日为每年付息日期过去的的第1个时期。利钱自动记录器日自动记录器的现行使结合迷住人,均有权就所持现期使结合利润该利钱自动记录器日得瞬间名计息年度的利钱(最初独一计息年度的利钱随基金一齐支出)。

付息日:现期使结合的付息日为2016年至2020年每年的12月10日(公共假期或安息日。,那时的扩展到尔后的第独一时期。;在不理睬额定利钱的延伸期内支出的利钱。。

到期的日:现期使结合的到期的日为2020年12月10日。

计息原稿截止工夫:现期使结合的计息原稿截止工夫为2015年12月10日至2020年12月9日。

现金出纳机日期:现期使结合的现金出纳机日期为2020年12月10日过去的的第三个时期。

兑付日:现期使结合的兑付日期为2020年12月10日。公共假期或安息日。,那时的推误卯下一步。 1 个时期;延缓发作音延兑付特别基金管理机构不另计利钱。

在现金出纳机日期次日至兑付日音延,现期使结合终止市。

付息、兑付方式:这次使结合本息支出将由于提议免费入场券自动记录器机构的关系到规则总数使结合迷住 人名单,本息支出方式及终止瞬间平面图。

信誉评级和信誉评级机构:多重的信誉评级,本公司的主观信誉等级为 AAA,该使结合的信誉评级为 AAA。

牵头主承销商、簿记明智地应用人、使结合受命明智地应用人:招商提议免费入场券股份有限公司。

同盟承销商:中信广场提议免费入场券股份有限公司。

承销方式:这次使结合由主承销商许诺有组织的承销团,以承销团留存下的认购的方式承销。

拟议市评价:上海提议免费入场券市所。

新质押式回购平面图:本公司主观信誉等级和现期使结合信誉等级均为AAA级,现期使结合契合终止新质押式回购市的先决条件。现期使结合新质押式回购相干专心致志尚需相干机构委托,瞬间程度等事情扣紧证所及使结合自动记录器机构的相干规则实施。

募集资产使用:现期使结合募集资产结论发行费后拟用于添补公司营运资产。

质押式回购:该公司的次要信誉评级为 AAA,一般使结合的信誉评级为 AAA,使结合契合质押回购市的先决条件。,瞬间程度等事情将扣紧海提议免费入场券市所及提议免费入场券自动记录器机构的相干规则实施。

上市平面图:这个成绩完毕后,发行人将尽快向上缴所目前的关心现期使结合上市市的专心致志。瞬间上市工夫另行公报。。

财政收入情绪:辩论公务的关系到税法、法规的规则,出资者使充满现期使结合所应交纳的课税由出资者承当。

关系到使结合发行的工夫表:

注:从一边至另一边日期为市日。。大调的非常时刻,发行人和主承销商将即时解除公报。,解除设计作品情节再用形式表示。

二、在网下,对QFII货币利率终止查询。

(一)网下出资者

这次发行网下货币利率询价目的/网下出资者为在自动记录器公司开立合格提议免费入场券账的合格出资者(法度、规则取缔买方除外。收买资产来源的合格出资者一定逗留。

(二)货币利率询价预安装区间和票面货币利率决议方式

现期使结合的票面货币利率询价区间为。现期使结合终极票面货币利率将辩论网下询价簿记产生,由发行人与主承销商(簿记明智地应用人)由于公务的关系到规则合意在货币利率询价区间内决议。

(三)查询工夫

现期使结合网下货币利率询价的工夫为2015年12月9日(T-1日),参与者询价的出资者一定在2015年12月9日(T-1日)9:30-15:30私下将《北京的旧称汽车凯德置地2015年使结合(第一期)网下货币利率询价及捐款专心致志表》(以下略号“《网下货币利率询价及捐款专心致志表》”,见附件)肖像画法至牵头主承销商处。

(四)查询方式

1、填写网上货币利率查询和捐款专心致志书

拟参与者网下询价和申购的合格出资者可以从本发行公报所列示的网站下载《网下货币利率询价及捐款专心致志表》,并按断言填写。。

填写查询专心致志表应理睬事项:

(1)应在货币利率范围内填写质询率。;

(2)每一份《网下货币利率询价及捐款专心致志表》至多可填写5个询价货币利率,询价实际上延续;

(3)填写查询率迫使。;

(4)货币利率由低到高。、填写定单;

(5)每个询价货币利率上的捐款总算术不得少于10,000手(1000万元),并为10,000手(1000万元)的概数倍;

(6)询价率的捐款量。,当终极息票货币利率不较低的询价利钱时,合格出资者最大的使充满必须;

2、对着干

参与者货币利率询价的合格出资者应在2015年12月9日(T-1日)9:30-15:30私下将堵漏单位关防后的以下锉刀肖像画法至牵头主承销商处:

(1)《网下货币利率询价及捐款专心致志表》;

(2)无效的营业单位营业执照(复本)硬拷贝;

(3)经纪堆积事情答应证硬拷贝;

(4)法定代理人委任状(法定代理人个人签名的不必提议)和经办人身份证硬拷贝。

主承销商有权辩论询价健康状况断言出资者提议终止资质证明锉刀。

收买肖像画法:0755-83168272、0755-82854581;

给打电话机:0755-83483265。

每家合格出资者填写的《网下货币利率询价及捐款专心致志表》一旦肖像画法至牵头主承销商处,这是具有法度认可的。,不取消。合格出资者如需对已对着干至牵头主承销商处的《网下货币利率询价及捐款专心致志表》终止修正的,须征得牵头主承销商的意见相合,方可终止修正并在规则的工夫内对着干修正后的《网下货币利率询价及捐款专心致志表》。

3、货币利率决议

发行人和簿记明智地应用人将辩论网下询价的健康状况在预安装的货币利率区间内决议现期使结合的终极票面货币利率,并将于2015年12月10日(T日)在上海提议免费入场券市所网站()上公报现期使结合的终极票面货币利率。发行人将扣紧述决议的票面货币利率向合格出资者公共的发行现期使结合。

三、脱机成绩

(1)发行目的

脱机成绩的目的为契合《明智地应用》规则且在自动记录器公司开立合格提议免费入场券账的合格出资者(公务的法度、规则取缔买方除外。收买资产来源的合格出资者一定逗留。

(二)血液循环

现期使结合根底发行重要性为10亿元,超额神智清楚的不克不及超越5亿钱。。

每家合格出资者的最底下的捐款单位为10,000手(1000万元),超越10,000只手一定是10只。,000手(1000万元)的概数倍。每一合格出资者在《网下货币利率询价及捐款专心致志表》中填入的最大申购算术不得超越现期使结合的发行量。

(三)发行价钱

使结合发行价钱为100元/张。。

(四)发行工夫

现期使结合脱机成绩的原稿截止工夫为1个市日,即2015年12月10日(T日)的9:00-12:00。

(五)收买法

1、参与者现期使结合网下申购的合格出资者应逗留关系到法规的规则并孑然一身承当关系到的法度责任。

2、凡参与者现期使结合网下捐款的合格出资者,捐款时一定迷住自动记录器公司的提议免费入场券账。还没有开立账的合格出资者,一定在2015年12月9日(T-1日)前开立提议免费入场券账。

3、欲参与者网下捐款的合格出资者在脱机成绩音延孑然一身触摸牵头主承销商,牵头主承销商辩论网下个出资者的捐款用意,与合格出资者协商决议订阅合计。,并向合格出资者发送支出借款注意到。。

4、参与者网下询价及申购的各合格出资者应在2015年12月9日(T-1日)9:30-15:30间将以下材料肖像画法至牵头主承销商处:

(1)网上货币利率查询和捐款专心致志表;

(2)无效的营业单位营业执照(复本)硬拷贝或终止无效的法律人格证明锉刀硬拷贝(须堵漏单位关防);

(3)经纪堆积事情答应证硬拷贝(堵漏单位关防);

(4)法定代理人委任状(法定代理人个人签名的不必提议)和经办人身份证硬拷贝;

(5)牵头主承销商断言的终止资质证明锉刀。

(六)座位

主承销商辩论网下询价产生及脱机成绩音延合格出资者捐款专心致志健康状况对个人财产无效申购终止神智清楚的,合格出资者的获配算术不克不及胜任的超越其累计无效申购算术。

神智清楚的按照以下基本原则终止:由于合格出资者的申购货币利率从低到高终止簿记备案,申购货币利率在终极发行货币利率以下(含发行货币利率)的合格出资者由于价钱引起的基本原则神智清楚的;申购货币利率平稳的且在该货币利率上的个人财产申购不克不及利润足额神智清楚的的健康状况下,按等反比例基本原则分派,同时合适的思索牧师搭档的合格出资者引起;参与者网下询价的合格出资者在终极发行货币利率以下(含发行货币利率)的捐款用意将引起接纳履行。发行人和主承销商有权决议现期使结合的终极神智清楚的产生。

(七)惩罚

利润神智清楚的的合格出资者应按规则即时交纳捐款款,捐款款须在2015年12月10日(T日)12:00前足额划至牵头主承销商布置的收款账。划款时请选定合格出资者全名和“15北汽01捐款资产”字样,同时向牵头主承销商肖像画法划款证词。

收款单位:招商提议免费入场券股份有限公司

开户库存:中国1971建设库存深圳华裔城小分支

账号:44201518300052504417

大额支出体系的行数:105584000440

触摸人:安佰琳、肖陈楠

触摸给打电话:010-57609529、010-57609515

肖像画法:010-57601990

(八)违背诺言的应付

利润神智清楚的的合格出资者万一未能在规则的工夫外向牵头主承销商布置账足额划付捐款特别基金管理机构,将被留意违背诺言。主承销商有权应付该违背诺言出资者申购表示愿意项下的整个使结合,有权更远的考察违背诺言的法度责任。

四、捐款费

这个成绩不理睬从出资者那边收缩佣钱。、转让手续费、跺脚及终止费。

五、风险颁布

发行人和主承销商在已知范围内已极其颁布这次发行能够关涉的风险事项,瞬间风险颁布条目领会《北京的旧称汽车凯德置地公共的发行2015年(第一期)使结合募集阐明书(承认合格出资者)》。

六、发行人和主承销商

(i)发行人:北京的旧称汽车凯德置地

家:北京的旧称市顺义区双河林荫大道99号院1幢三层101内A3-069室

法定代理人:徐和谊

触摸地址:北京的旧称市顺义区双河林荫大道99号

触摸人:王林佳

给打电话:010-56635633

肖像画法:010-56635630

(二)牵头主承销商、簿记明智地应用人、使结合受命明智地应用人:招商提议免费入场券股份有限公司

家:深圳福田区益田路江苏大厦A座38至45层

法定代理人:龚小林

触摸地址:北京的旧称市西城区堆积街甲9号堆积街向心性7层

触摸人:李真郭、何非、许悦平、樊潇婷、刘威、崔凯宁

给打电话:010-57601775

肖像画法:010-57601770

(三)同盟承销商

中信广场提议免费入场券股份有限公司

家:北京的旧称市朝阳区安里路4号楼66号

法定代理人:王长青

触摸地址:北京的旧称市朝阳区安里路4号楼66号

触摸人:谢常刚、黄鹏

触摸给打电话:010-85130658、010-65608356

肖像画法:010-65608445

发行人:北京的旧称汽车凯德置地

牵头主承销商、簿记明智地应用人、使结合受命明智地应用人:招商提议免费入场券股份有限公司

同盟承销商:中信广场提议免费入场券股份有限公司

年 月 日

附件: 北京的旧称汽车凯德置地2015年(第一期)使结合网下货币利率询价及申购专心致志表

注:请申购人仔细研究本表瞬间页要紧情绪及申购人接受。

填表格阐明:(以下填表格阐明不需肖像画法至主承销商(簿记明智地应用人)处,但应被留意本发行公报不能除尽的的部门,填表格前请小心的研究)

1、参与者这次发行网下货币利率询价发行的合格出资者应仔细填写《网下货币利率询价及捐款专心致志表》。

2、关系到票面货币利率和申购算术的限度局限规则,请参阅发行公报相干履行的;

3、现期使结合的申购上界为15亿元(含15亿元);

4、申购货币利率应在询价货币利率区间内由低到高填写,迫使到;

5、每个申购货币利率上对应的申购算术不得少于1000万元(含1000万元),超越1000万元的霉臭1000万元的概数倍;

6、每一申购货币利率对应的申购算术是指当终极决议的票面货币利率不较低的该申购货币利率时,出资者最大的使充满必须;

7、申购货币利率及申购算术的填写示例(公务的:范本材料是虚拟的。,不理睬情绪,请辩论你的断定填写。。

假定现期使结合的票面货币利率询价区间为,某合格出资者拟在形形色色的申购货币利率区别申购形形色色的的算术,它可以使上面的装满:

A、当终极决议的票面货币利率高于或当时,无效申购算术为5,000万元;

B、当终极息票利率较低时。,但高于或当工夫,无效收买量4,000万元;

C、当终极息票利率较低时。,但高于或当工夫,无效收买量3,000万元;

D、当终极息票利率较低时。,但高于或当工夫,无效申购算术2,000万元;

E、当终极息票利率较低时。,但高于或当工夫,无效申购算术1,000万元;

F、当终极息票利率较低时。,无效申购算术为零。

8、参与者网下货币利率询价的合格出资者请将此表填妥(须经法定代理人或许可证代表签名)并堵漏单位关防后,在本发行公报断言的工夫内连同无效的营业单位营业执照(复本)硬拷贝或终止无效的法律人格证明锉刀硬拷贝(需堵漏单位关防)、法定代理人委任状(法定代理人个人签名的不必提议)和经办人身份证硬拷贝肖像画法至牵头主承销商处。

9、合格出资者经过以下肖像画法号码以肖像画法方式参与者这次询价及申购,以终止方式传送、服侍全都不克不及成立的。合格出资者肖像画法后,请即时拨打触摸给打电话终止验明。收买肖像画法:0755-83168272、0755-82854581;给打电话机:0755-83483265。

牵头主承销商、簿记明智地应用人、使结合受命明智地应用人

招商提议免费入场券股份有限公司

同盟承销商

中信广场提议免费入场券股份有限公司

(房屋):深圳福田区益田路江苏大厦A座38至45层)

同盟承销商

中信广场提议免费入场券股份有限公司

(房屋):北京的旧称市朝阳区安里路4号楼66号)

签字日期: 2015年 12月8 日

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